تانیگاکی برای تعقیب آخرین گرگ ایزو در هاکایدو به شکارچی معروف، تتسوزو نیهی، ملحق می شود. سوگیموتو و آسپیرا باید هر طور شده از گرگ محافظت کنند.

در مسیر کازوئو هنمی، تیم سوگیموتو راهی منطقه شاه ماهی های اوتارو می شوند. سوگیموتو ماهیگیری را نجات می دهد که شیفته او می شود.

گروه سوگیموتو با آینویی روبرو می شوند که ادعا می کند دوست قدیمی پدر آسپیرا است و خبر شوکه کننده ای را به آن ها می دهد. هم زمان، تانیگاکی میزبان مهمانان سرزده ای است.

در باراتو، گروه هیجیکاتا با متحد غیرمنتظره ای روبرو می شود. هم زمان در ساپورو، گروه آسپیرا و اوشی یاما در هتلی اقامت دارند.

گروه سوگیموتو شاهد مهارت پیشگویی اینکارمات در یک قمارخانه هستند. کمی بعد، آن ها برای از میان برداشتن یک خرس غول آسا با یک مزرعه دار معامله ای می کنند.

گروه سوگیموتو با اطلاعات ارزشمندی که از دان به دست آورده اند راهی یوباری می شوند. هم زمان، سورومی با یک پوست آرای ماهر به نام ادوگای آشنا می شود و نقشه زیرکانه ای را مطرح می کند.

گروه هایجیکاتا و سوگیموتو درحالیکه به دنبال راهی برای شناسایی پوست های قلابی هستند، باید با هم متحد شوند تا جلوی حمله غافلگیرکننده واحد هفتم بایستند.

گروه سوگیموتو به آینو کوتان می رسد اما آسپیرا احساس می کند یک جای کار می لنگد. اوگاتا سعی دارد اصالت روستاییان را محک بزند.

درحالیکه تانیگاکی، اینکارمات و سیکاپاسی به مسیر خود ادامه می دهند، سوگیموتو و هایجیکاتا نقشه ای برای نجات شیرایشی از جوخه واحد هفتم می کشند.