احمد كه با همسرش متاركه كرده، پس از سال ها به وطن باز می گردد تا از تنها پسرش علی دیدار كند. همسر سابقش پروانه با جوان نا اهلی به نام كریم ازدواج كرده و در كارخانه ای مشغول به كار است از بیم اینكه احمد، علی را با خود ببرد مخالف ملاقات احمد و علی است.