در دنیایی که خرس ها درون شهرها و جوندگان زیر زمین زندگی می کنند، موشی به نام سلستین به واسطه منافع مشترک، با یک خرس شهر نشین تهی دست به نام ارنست، رابطه ای دوستانه برقرار می کند و…