هلن و الیزابت برای ملاقات امپراتور فرانتز سفر می کنند که قرار است با هلن ازدواج کند. امپراتور در مهمانی با تصمیمی غیرمنتظره همه را غافلگیر می کند.

الیزابت برای جشن عروسی خود به وین می رسد. طولی نمی کشد که جاذبه قصر به چشم او می آید. هم زمان، فرانتز سعی می کند جلوی درگیر شدن کشورش در جنگ را بگیرد.

الیزابت با فرانتز ازدواج می کند و خانواده سلطنتی طعم محبوبیت رو به رشد او را می چشند. دلباخته سابق سوفی به جشن عروسی می آید و رازی را کشف می کند.

سوفی و شورا به اقدام نظامی اصرار دارند اما فرانتز قصد مداخله نظامی ندارد. الیزابت پسر سزار را ناراحت می کند و این کارش عواقب سیاسی سختی به دنبال دارد.

ماکسیمیلیان برای نقشه ای شوم یار جمع می کند. هم زمان، حرکت خیرخواهانه الیزابت نتیجه عکس می دهد و به دوستی او با ندیمه فریبکار، لئونتین، می انجامد.

الیزابت با ماکسیمیلیان وقت می گذراند و فرانتز برای آشتی با او بی قرار است. لئونتین خودش را در موقعیت خطرناکی می اندازد.