کیجی، خروسی سرگردان، به شهری ناآشنا می رسد و ناگهان یک شیطان در آنجا ظاهر می شود.

کیجی اندکی پس از آنکه مانع تبدیل دائمی «پاپس»ِ پیوکو به یک شیطان می شود، زخمی می شود.

الیزابت کیجی را به مبارزه دعوت می کند و اطلاعاتی درباره شیطان سفید، دشمن قسم خورده او، فاش می کند.

این سه نفر به روستایی می رسند و درمی یابند که یک شیطان کنترل ذهن بزرگسالان را به دست گرفته است.

کیجی بدون الیزابت و پیوکو به سفر خود ادامه می دهد.

کیجی سیل را مهار می کند و روستا را نجات می دهد.