داستان یک کرم چوب به نام بیلی است که با خواهرش آلیس داخل یک درخت زندگی می کنند. یک روز چوب برها برای ساختن کشتی نوح درخت را قطع می کنند. آنها از طریق یک کُنده چوب وارد کشتی نوح می شوند.