سارا راهبه ای در حال فرار در مکزیک است و هوگان که مشغول مهیای مقدمات تصرف قلعه ای فرانسوی است او را چنگال کابوی ها نجات می دهد. دوستی صمیمانه ای میان آن دو شکل می گیرد اما سارا رازی را از هوگان مخفی نگه داشته است.