ملکه کاترین داستان زندگی اش را برای دختر خدمتکاری تعریف می کند؛ اینکه چگونه در سن چهارده سالگی وارد دربار فرانسه شد.

کاترین جوان شروع می کند یادبگیرد چطور از نبوغ خود در برابر خاندان سلطنتی برای حفظ آینده اش پس از مرگ عمویش استفاده کند.

شاهزاده هنری با زن جدیدی به نام فلیپا و یک نوزاد از جنگ بر می گردد. کاترین برای بچه دار شدن دست به اقدامات خطرناکی می زند.

کاترین مادر شده است. شاه فرانسیس هنگام شکار با هنری و کاترین از اسب افتاده و صدمه دیده است.

شاه هنری برای دفاع از فرانسه، ارتشی را هدایت می کند و در غیاب خود کاترین را جانشین می کند، درنتیجه او بیشتر فرصت آزمودن قدرت را پیدا می کند. کاترین از راهیما می خواهد در اتاق مری به دنبال یک نامه بگردد.

کاترین خوابی می بیند که تعبیرش این است که همسرش در مسابقه نیزه بازی زخمی می شود. کاترین و هنری به این نتیجه می رسند که پسرشان فرانسیس باید ازدواجش با مری را عقب بیندازد.

مری از راهیما دیدن می کند و درباره روایت خودش از زندگی در دربار سلطنتی صحبت می کند. وقتی صحبت از آزادی مذهب در فرانسه می شود، کاترین و مری دیدگاه های متضادی دارند.

نقشه ربودن شاه فرانسیس شکست می خورد اما کاترین برای تسلط بر کشور نقشه دیگری می کشد.