در گلیپ وود روز اژدها فرا رسیده و بازدید کنندگان برای شنیدن آواز اژدهای دریایی مهاجر آمده اند. جنر مسئول نگهداری از خواهر و برادرش است اما پیش از برخورد اتفاقی با اژدهایان اسرارآمیز دریا، با تیزدندان قلدری سرشاخ می شود.

بچه ها بیرون از شهر توپ بازی می کنند اما توپشان گم می شود و جستجو به دنبال آن به آشنایی عجیبی با پیتِ جوراب فروش می انجامد. جانر و تینک به بوکس و کرانیز بر می گردند و به نقشه اسرارآمیزی بر می خورند.

بچه ها نقشه را دنبال می کنند و از رازی خبردار می شوند که همه چیز را تغییر می دهد.

درحالیکه پیت مشغول نجات بچه هاست و آن ها مخفیگاه فوق العاده ای پیدا می کنند، به کلبه دستبرد زده می شود. فنگ اسلارب دعوایی با گروهش راه می اندازد که عواقب خطرناکی به همراه دارد.

بچه های ایگیبی نقشه ای دارند اما اسکار موافق آن نیست. فرینیا از چند دوست کمک می گیرد. فرمانده نوم سعی دارد پیش از رسیدن کالسکه سیاه معامله ای کند.