این فیلم بر اساس رمان «استپن وولف» اثر «هرمن هس» ساخته شده است. جیکوب باور دارد گرگیست که در بدن انسان گیر کرده است. او همانند یک گرگ غذا می خورد، می خوابد و زندگی می کند. زمانیکه جیکوب به یک کلینیک درمانی فرستاده می شود، او و سایر بیماران همانندش، مجبور به تحمل شدیدترین روش های درمانی می شوند. اما پس از آشنایی با گربه وحشی، رابطه دوستیشان به وابستگی عمیقی تبدیل می شود و جیکوب باید تصمیم بگیرد که آیا حاضر است هویت حقیقی اش را بخاطر عشق رها کند؟