والاچی مردی زندانی است که به خاطر قاچاق هروئین به زندان افتاده است. رییس مافیایی او فکر میکند که والاچی خبرچین است و به علامت حکم مرگ او را میبوسد. سپس والاچی به اشتباه کسی که فکر میکند مامور قتل اوست میکشد و مجبور میشد قصه زندگی مافیایی اش را به صورت فلاش بک برای ماموران فدرال تعریف کند…