جک وایت بازیگری است که قصد دارد در مقابل بازیگر ناآشنایی در یک فیلم بازی کند. او در تست های بازیگری با ایزابل آشنا می شود و تصمیم می گیرد که او را وارد فیلم کند، غافل از آنکه ایزابل یک جادوگر است.