هفت سال پس از مرگ “چن ژن” که پس از مشخص شدن مسئولیت او در مرگ معلم خود در شانگهای به ضرب گلوله کشته شده،مردی اسرارآمیز از راه رسیده و با مافیای محلی دوست می شود.مرد خود را به شکل “چن زن” در آورده و قصد دارد هنگام اتحاد مافیا با ژاپن به درون آنها نفوذ کند و…