سال 859 پس از میلاد. سلسله تانگ که زمانی قدرت مطلق در چین بود، اکنون رو به زوال گذاشته و ناآرامی سراسر کشور را فرا گرفته است. حکومت فاسد مرکزی هم درگیر جنگ با شورشیان مسلح و معترض است. بزرگترین و معتبرترین گروه شورشی خانه خنجرهای پران نام دارد.