یک ملکه، جادوگر قدرتمند و رعب انگیزی به نام گری الیس را در جستجوی قدرتی جادویی به «سرزمین های گمشده» می فرستد و جادوگر در آنجا باید به همراه راهنمای خود با انسان ها و شیاطین گلاویز شود.