پرتره و زندگینامه “محمد رضا درویشی” می باشد که قریب به 25 سال به تحقیق در موسیقی نواحی پرداخته و کتاب های مرجع ارزنده ایی در این باره تالیف نموده است به گفته ی خود او آثارش را در سه موضوع 1- مباحث نظری 2- ساز شناسی و برگزاری جشنواره های موسیقی نواحی 3- آهنگسازی می توان تقسیم بندی نمود. در این فیلم آقایان احمد رضا احمدی، احسان نراقی، کیهان کلهر و همچنین رضا معطریان عکاس همیشه همراه او نیز حضور دارند.