داستان انیمیشن در شهر مکه روی می دهد، هنگامی که نخستین مسلمانان توسط ثروتمندان مکه مورد اذیت و آزار قرار می گیرند. ماجرای هجرت پیامبر و مسلمانان ، فتح مکه توسط پیروانان پیامبر ، جنگ بدر، جنگ احد، و جنگ خندق نیز در این انیمیشن به نمایش در آمده است.