انگلستان سال 1963. نیکولاس الیوت افسر اطلاعات ام آی سیکس است و می فهمد دوست صمیمی و همکارش کیم فیلبی جاسوس دوجانبه کا گ ب بوده و پناهنده سیاسی اتحاد جماهیر شوروی شده است.