دو مامور مخفی که برای دو پادشاهی دشمن با هم کار می کنند به جنگل افسون شده فرستاده می شوند. آن ها متوجه می شوند که ماموریت هردوشان یکی است: نجات دادن پرلیمپ ها از غول های وحشتناکی که جنگل را محاصره کرده اند.