فرانک از همسر و پسرش جدا شده و آن ها با شوهر جدید زنش زندگی میکنند. پسرش دنی باور دارد که پدرخوانده اش مرتکب قتل شده و تنها کسی که او را باور دارد پدرش فرانک است که حالا باید در مقابل پدرخوانده اش از او محافظت کند...