در آینده ای بسیار دور، بخش بزرگی از جهان توسط جنگلهایی از گیاهانی مانند قارچ که از خود گازی بسیار سمی پخش میکنند بلعیده شده است. انسانهایی که باقی مانده اند نزدیک این قارچها زندگی میکنند. یکی از حکومتهای انسانها به نام دره باد است که در صلح و آرامش زندگی میکنند آنها پرنسس خود بنام نائوشکا و پدرش که پادشاه این کشور است را بسیار دوست میدارند، اما آرامش آنها با دسیسه های کشور همسایه که کشوری بزرگ و طالب جنگ است رو به نابودی است. اما نائوشکا پتانسیلهای پنهانی دارد که ممکن است سرنوشت این سرزمین را تغییر دهد.
