میمی و پالمون به روستای تانمون بر می گردند و در آن جا در مدرسۀ بابامون ثبت نام می کنند. وقتی یک دانش آموز سابق شرور بر می گردد تا انتقام بگیرد، وظیفۀ میمی و پالمون است تا به او نشان دهند تکامل زیبا، خالص و قوی چه معنایی دارد.