“لینو” به عنوان یک کمدین با لباس گربه در مهمانی ها، کودکان را سرگرم می کند، اما نمی تواند رفتار زشت و تمسخرآمیز آن ها را نسبت به خودش تحمل کند. بنابراین تصمیم می گیرد تا با یک جادوگر ملاقات کند و زندگی اش را دگرگون سازد؛ اما جادو، به اشتباه او را به یک گربه بزرگ تبدیل می کند و…
