فیلم داستان یک عروسک ساز و همسرش را روایت می کند که دوازده سال بعد از مرگ غم انگیز دختر کوچکشان، به یک کشیش و چند یتیم همراه او در خانهٔ خود پناه می دهند، اما بعد از آن فقط شاهد هدف قرار گرفتن آن ها توسط موجود وحشتناک و دیوانه ای که خودشان خلق کرده اند هستند. موجودی به نام آنابل...