داستان فیلم مربوط به جنگ جهانی دوم است ...سه کودک برای اقامت نزد زن جادوگری می روند و همراه با او در جستجوی ترکیبی گمشده برای طلسمی جادویی هستند تا بوسیله آن از بریتانیا دفاع کنند…