در شهر کوچکی از فرانسه اشغالی در سال 1941،افسر آلمانی ورنر ون ابرنک در خانه دایی و خواهر زاده اش ساکن می شود.آنها از حرف زدن با او امتناع می کنند اما هر شب ورنر در کنار آتش خود را گرم کرده و با آنها درباره کشورش،موسیقی اش و نگاهش درباره رابطه دوستانه بین آلمان و فرانسه صحبت می کند.اما با بازدید از پاریس همه چیز برای او تغییر می کند...
