در جریان وقایع آخرالزمانی، زندگی جوئل زیرورو می شود.

الی قرار است با گروهی از «کرم های شب تاب» همراه شود. او به همراه جوئل و تس در مسیر خود از یک هتل متروکه و سیل زده در بوستون گذر می کند.

پس از نزدیک شدن یک غریبه به محوطه، بیل ارتباطی برقرار می کند. جوئل و الی نیز به دنبال گرفتن راهنمایی از بیل هستند.

پس از اینکه جوئل و الی از مجتمع بیل و فرانک خارج می شوند، با چیزی مواجه می شوند که از افراد آلوده هم مرگبارتر است. جوئل باید به هر قیمتی از الی محافظت کند، مبادا اتفاقی را که سال‌ها پیش برای دخترش افتاد دوباره زنده کند.

جوئل و الی که سعی دارند با شورشیان مواجه نشوند، به تحت تعقیب ترین مرد در کانزاس سیتی بر می خورند. کیتلین به جستجوی خود ادامه می دهد.

جوئل و الی پس از بی اعتنایی به توصیه محلی ها، در جستجو برای فایرفلای و تامی به قلب خطر پیش می روند.

درحالیکه جوئل برای زنده ماندن می جنگد، الی به شبی فکر می کند که همه چیز را تغییر داد.

الی به گروهی از بازماندگان انتقامجو بر می خورد و توجه رهبر این گروه را به خود جلب می کند. جوئل ازپاافتاده با تهدید تازه ای مواجه می شود.

آنا که باردار است به یک دوست قدیمی اعتماد می‌کند. جوئل و الی به پایان سفر خود نزدیک می‌شوند.