وی و پوادر، خواهران یتیم، پس از سرقت مسلحانه ای در پیلتوور مجلل، باعث ایجاد مشکلاتی در زیرزمین زان می شوند.

مخترع کمال گرا، جیس، سعی دارد از طریق علم، جادو را مهار کند؛ علی رغم هشداری که آموزگارش به او می دهد. سردستۀ مجرمان، سیلکو، یک مادۀ قوی را آزمایش می کند.

یک مسابقۀ نهایی حماسی بین رقبای قدیمی منجر به لحظۀ سرنوشت سازی برای زان می شود. جیس و ویکتور برای تحقیقشان همه چیز را به خطر می اندازند.

با سود بردن پیلتوور از تکنولوژی جیس و ویکتور، آن ها حرکت بعدی شان را سبک سنگین می کنند. یک چهره آشنا از زان دوباره آشکار می شود تا فاجعه بیافریند.

کیتلین، رئیس رذل و شرور به همراه وی زیر زمین را جستجو می کنند تا سیلکو را پیدا کنند. جیس سعی می کند فساد پیلتوور را پیدا کند و آن را از بین ببرد و اینگونه خودش را در معرض اتهام قرار می دهد.

با تکامل سریع یک تکنولوژی جادویی، یک شاگرد مشتاق استادش را در شورا تضعیف می کند. از آنجا که مراجع قدرت به دنبال او هستند، جینکس باید با گذشته اش رو به رو شود.

کیتلین و وی در خیابان های زان با یکی از متحدانشان رو به رو می شوند و به سوی نبردی دیوانه وار با یک دشمن مشترک رهسپار می شوند. ویکتور تصمیم هولناکی می گیرد.

مل، وارث عاق شده و مادرش که به دیدن او آمده، تاکتیک های رزم را با هم رد و بدل می کنند. کیتلین و وی در کمال تعجب با یکدیگر متحد می شوند. جینکس دستخوش تغییر شگفت آوری می شود.

جنگ نزدیک است و خطر احساس می شود. رهبران پیلتوور و زان آخرین پیشنهادهای خود را به یکدیگر می دهند. اما یک بن بست سرنوشت ساز هر دو شهر را برای همیشه تغییر می دهد.