دو برادر بر سر بدهی هایشان به روم با یک مأمور مالیات یهودی درگیر می شوند؛ در همین حال، یک فریسی در «محله سرخ» کفرناحوم با زنی مواجه می شود که گفته می شود تحت تسخیر یک نیروی شیطانی است.

متیو توافق شمعون با پراتور کوئینتوس را تأیید می کند؛ نیکودیموس درباره معجزه ای که در «محله سرخ» گزارش شده تحقیق می کند؛ و مریم در شام شب شبات خود میزبان مهمانانی سرزده می شود.

حضرت عیسی با گروهی از کودکان آشنا می شود و با آن ها دوست می شود؛ کودکانی که به طور اتفاقی اردوگاه او را در حومه کفرناحوم پیدا کرده اند و او به آن ها آموزش می دهد و با آن ها وقت می گذراند.

شمعون با تهدید شدن جان و خانواده اش از سوی روم، آخرین شب خود را به ماهیگیری می گذراند؛ تلاشی ناامیدانه برای تسویه بدهی هایش و یافتن راهی برای رهایی از فشار پیش رو.

نیکودیموس از یحیی تعمیددهنده بازجویی می کند؛ در همین حال، عیسی به همراه شاگردانش به سوی یک جشن عروسی در قانا حرکت می کند.

پس از آن که دوستی شاهد شفا یافتن یک جذامی در مسیر کفرناحوم می شود، برای رساندن مردی فلج به عیسی از میان جمعیت خودش را به آب و آتش می زند.

متیو در تلاش است تا برای معجزاتی که شاهدشان بوده توضیحی منطقی بیابد؛ در همین حال، نیکودیموس سرانجام به صورت پنهانی با عیسی ملاقات می کند.

پس از یک دیدار معجزه آسا در خانه شمعون، عیسی به همراه شاگردانش کفرناحوم را ترک می کند؛ در حالی که از سوی مقامات مذهبی و نیروهای روم تحت فشار قرار دارند.