شاهزاده اسکار وارث تاج و تخت فارساس است که در کودکی نفرین شد تا وارثی نداشته باشد. آخرین امید او این است که از جادوگر ماه نیلگون کمک بگیرد؛ اما او در برج نیلگون بلند و خطرناکی زندگی می کند.

تیناشا تازه به قلعه فارساس رسیده که متوجه می شود باید راهی مرز شود. در آنجا با خاطرات گذشته و دشمنی روبرو می شود که هفتاد سال است انتظار می کشد.

اسکار و لازار دور از چشم تیزبین تیناشا برای تحقیق درباره چندین مرگ پیاپی مرموز خطر می کنند و وارد جنگل می شوند. غافل از آنکه جادوگر جنگل ممنوعه در آنجا منتظر آن هاست.

فرستاده خارجی در قلعه فارساس پیدایش می شود و خواستار دیدار با تیناشا می شود. اسکار می خواهد او را راهی کند اما این فرستاده مرموز نامی را بر زبان می آورد که نظر او را تغییر می دهد.

پادشاه یک ندیمه کاخ به نام میرالس را برای همسری اسکار در نظر دارد. اسکار با ناخشنودی متوجه می شود تیناشا از این فرصت برای فاصله گرفتن از او استفاده کرده است.

تیناشا بالاخره موفق می شود طلسم را بشکند و به پیمانش با اسکار عمل کند. او که حقیقت شوکه کننده ای را فهمیده وسط مهمانی جشن تولد پادشاه به سراغ اسکار می آید.