تونی برای مراسم خاکسپاری یکی از اعضای خانواده به زادگاهش بازمی گردد، اما خیلی زود درمی یابد هجده سال پیش در آن جا چیزی بیش از یک زندگی یکنواخت را پشت سر گذاشته است.

چارلی که از آمدن تازه وارد به شهر ذوق زده است، از مادرش تمنا می کند اجازه دهد بیشتر با تازه وارد آشنا شود؛ اما تونی مصمم است به حرفه خوانندگی اش در برلین برگردد.

چارلی به شکل غیرمنتظره ای قلبش می شکند و برای نخستین بار با دشمن قسم خورده اش مواجه می شود؛ تونی هم با تعلل های همیشگی اش دست وپنجه نرم می کند و دوباره به مقدمات ترانه سرایی برمی گردد.

جانی خرد و تجربه های والدگری خود را به اشتراک می گذارد و امیدوار است «چرخهٔ استرس» را بشکند. غریزه های تیز پلیسی نانسی او را درگیر یک موقعیت مشکوک می کند.

تونی با استفاده از یک یادگار ارزشمند خانوادگی تلاش می کند تهیه کنندهٔ برجسته ای را برای همکاری با خود متقاعد کند؛ در حالی که چارلی همچنان برای جلب توجه او می جنگد.

سرانجام تونی با در اختیار داشتن یک اثر موفق بالقوه، وقتی می بیند خانواده اش برای مداخله درباره مهارت های فرزندپروری او یا نبود آن پادرمیانی کرده اند، شوکه می شود.

وقتی دکتر درهوز، مرد خانواده دوست و غول موسیقی، تونی را برای آشنایی با خانواده اش به شام دعوت می کند، دروغ های تونی سرانجام گریبانش را می گیرد.

اجرای بزرگ تونی شاید فرصتی باشد برای اینکه دوباره دل چارلی را به دست بیاورد. نَنسی با کمک یک همراه غیرمنتظره راز بستهٔ بنفش را کشف می کند.

چارلی که نگران کاهش امید و روحیهٔ تونی است، نقشه ای در حد «آرماگدون» می کشد تا رؤیای پدرش را دوباره به مسیر درست برگرداند.