لیلی ایچیجوین پس از هفته ها در دریا سرانجام به لندن می رسد. او گم می شود، اما یک غریبه راه را به آکادمی نشانش می دهد و طرحی خیره کننده پیش رویش می گذارد.

لیلی خود را با زندگی جدیدش وفق می دهد و با اولین تکلیفش روبه رو می شود: نقاشیِ آسمان. در حالی که به این موضوع فکر می کند، متوجه می شود رنگ آبی اش گم شده است.

لیلی با امید کشف راز استعداد کیت، به جست وجوی او برای پیدا کردن غار می پیوندد؛ اما در عوض زیباییِ طبیعت انگلستان را کشف می کند.

لیلی دشواری هایش را در نامه هایی که به خانه می فرستد پنهان می کند. او در حالی که برای یک برنامه رقابتیِ معتبر آماده می شود، با یک دانشجوی تازه وارد از ژاپن دیداری سرنوشت ساز دارد.

اعضای گروه به خانه کیت رفته و با خانواده اش آشنا می شوند.

مهمانی ای برگزار شده است اما خبری از لیلی نیست...

لیلی در لندن در کار غرق شده است و وقت نقاشی کردن ندارد.

لیلی چندین بار نقاشی را از اول می کشد. رابطه لیلی و کاترین کم کم بهتر می شود.

کاترین با رفتن کیت به یاد خاطرات گذشته با او می افتد.

لیلی که ناگهان خشمش در مقابل کیت فوران می کند، با رفتن او دچار عذاب وجدان می شود.

ریچارد اعلام می کند که کیت تصمیم دارد به وظایفش عمل کرده و از سینت توماس کناره گیری کند.

در نبود کیت و پیتر در کلاس ها، برنت اعلام می کند که موضوع امتحان پایان ترم درباره آزادی است.

لیلی به همراه دورتی به شهرش برای ملاقات خانواده اش سفر می کند.

کیت و ریچارد درباره نقش هایشان به عنوان اشراف زاده گفت وگو می کنند.

لیلی با شین و ساکورا شام می خورد.

کیت پیش از آن که لیلی او را پیدا کند، از آکادمی می رود.

برنت خبر رفتن لیلی به ژاپن را می دهد.

پنج سال گذشته و چیزهای زیادی این وسط تغییر کرده است...

لیلی یک نامه مهم را پیدا کرده و درباره آن با شین صحبت می کند.

لیلی و شین نامزدی خود را به هم می زنند و لیلی در زمینه هنر فعالیت خود را دوباره شروع می کند.