کانگ ته پس از تنزل مقام به دلیل بازداشت رئیسش، به زادگاهش کانگ سونگ بازمی گردد. در نخستین روز کاری در اداره کانگ سونگ، از همکارانش می فهمد که یک زندانی سابق مرتبط با پرونده گذشته اش مورد ضرب وشتم قرار گرفته است.

پس از یک دیدار ناخوشایند با شی یونگ، ته جو دوباره تعقیب قاتل زنجیره ای را از سر می گیرد.

پس از آنکه ته جو در واکنش به آزار سان یونگ توسط برادرزاده فرماندار شهرستان، علیه او دست به خشونت می زند، در خطر برکناری از سمت خود قرار می گیرد.

پس از مرگ مین جی که به ته جو اعتماد داشت، ته جو با شی یونگ ملاقات می کند و پیشنهاد می دهد که برای دستگیری قاتل زنجیره ای با هم همکاری کنند.

با افزایش سوءظن نسبت به گی بوم، ته جو دچار سردرگمی می شود؛ چون شواهد او را به عنوان قاتل نشان می دهند، اما به دلایلی در بازداشت او تردید دارد.

گی بوم به طور مداوم بازداشت، شکنجه و تهدید می شود و شی یونگ به همراه زیردستانش او را وادار به اعترافی دروغین می کنند.

با وجود دخالت های شی یونگ، ته جو تحقیقات را ادامه می دهد و کم کم متوجه می شود تمام سرنخ ها به سوک مان اشاره دارند.

کارآگاه های فاسد به شکنجه سوک مان ادامه می دهند و او را وادار می کنند اعترافی دروغین انجام دهد. در همین حال، ته جو به عنوان افسری معرفی می شود که به طور غیرقانونی به گی بوم حمله کرده و باعث مرگ او شده است.