دلشوره ای پیامبرانه به جان مولانا افتاده که حاکی از آمدن مغول ها به دولت سلجوق است؛ درحالیکه عده ای به جایگاه رفیع او در قونیه رشک می ورزند.

مغول ها با برتری نظامی خود به قلعه ارزوروم یورش می برند درحالیکه مولانا در آستانه رسیدن به بینشی ناگهانی در قونیه است.

مغول ها بالاخره قلعه ارزوروم را تسخیر می کنند. مولانا در قونیه با رسیدگی به یک دیوانه پرده از رازهای آسمانی بر می دارد.

مولانا درگیر فتنه انگیزی اطرافیان علیه خود است که او را هواخواه مغول ها نشان می دهند. سلطان متوجه می شود که قلعه های سیواس و ارزینکان به تاراج مغول ها رفته است.

پس از حبسی دشوار به دست اصفهانی، سکتای از زندان آزاد می شود و اصفهانی از او می خواهد علیه مولانا شک و شبهه ایجاد کند.

مولانا پسر بایجو، سکتای، را در مدرسه خود قبول می کند. با وجود اینکه سکتای هدفش جاسوسی است، بسیار تحت تاثیر آموزه های مولانا قرار می گیرد.

سلطان تصمیم می گیرد علیه مغول ها اعلان جنگ کند. پس از یک حکم اعدام، پوشش مخفی سکتای کنار می رود.

مولانا سکتای را به عنوان شاگرد خود می پذیرد؛ چون مرگ او می تواند جنگی تمام عیار بین مغول ها و سلجوق ها برپا کند.

هیچ کدام از سرزمین های خراجگزار از سلجوقیان دربرابر مغول ها حمایت نمی کنند؛ ارتگرول قاضی حمایت غیرمنتظره ای می کند.

شمس به دنبال الهامی مانند الهام مولانا راهی می شود و در کاروانسرایی معلوم می شود عازم قونیه است و این آغاز سفر حقیقی شمس است.