الیوت استبلر، پس از پشت سر گذاشتن یک فقدان بزرگ، به دپارتمان پلیس نیویورک باز می گردد تا با قدرتمندترین سازمان های جنایتکاری مبارزه کند.

الیوت و بل، کار بر روی 2 پرونده به ظاهر بی ربط به یکدیگر کار می کنند به امید آنکه بتوانند بر روی پرونده های اصلی شان کار کنند.

الیوت و بل برای حل پرونده با یکدیگر همکاری می کنند. ویتلی برای پیشرفت تجارتش، اقداماتی انجام می دهد.

در حالیکه خانواده ویتلی جشن تولدی مهم را جشن می گیرند، بنسون به مهمانی خانوادگی استیبلر دعوت می شود. بل بر روی مرگ تصادفی فردی تحقیق می کند.

استابلر با پیامدهای شکستش رو به رو می شود. از طرفی دیگر، بل مجبور می شود بین شغل و خانواده اش یکی را انتخاب کند و جینا ملاقات کننده غیر منتظره ای دارد.

هنگامی که ویتلی برنامه هایش را با مشتری جدید نهایی می کند، ریچی قدم بزرگی در راه پیوستن به تجارت خانوادگی بر می دارد.

خانواده بل با طرح دعوی خود، موضوع را علنی می کنند، که البته عواقبی هم دارد. از طرفی دیگر، آنجلا سعی می کند فرزندان خود را از چنگ ویتلی بیرون بکشد و استابلر تغییرات نهایی را روی آخرین برنامه ای که مدت ها انتظارش را می کشید، اعمال می کند.

در حالی که ویتلی در دادگاه با اتهامات وارده علیه خود رو به رو می شود، ریچی برای نجات خود و نام خانوادگیش اقداماتی را انجام می دهد. مورالس و واشبورن از نزدیک شاهدشان را زیر نظر دارند. از طرفی دیگر، بل و استابلر با یک پیشرفت ناگهانی در پرونده مواجه است.