قبل از آنکه خبر برسد که بیلی و کان به بودجه فارغ التحصیلی مدرسه دستبرد زده اند، آن ها باید راهی برای به دست آوردن آخرین نوار ویدئویی از کلکسیون ویدئوهای یک فرقه ممنوعه پیدا کنند.

بیلی، کان و زو در راه ملاقات با تامین کننده خود در انگلستان میانی گم می شوند و امیدوارند بتوانند در اینجا نواری را که کلکسیون آن ها را کامل می کند به دست بیاورند.

درحالیکه والدین نوجوان ها به دنبالشان می گردند، آن ها به محل قرار خود می رسند و متوجه می شوند فانگوریا فنگرل آدمی نیست که به نظر می رسد.

وقتی نوجوان ها می فهمند برای قتل دختری که با نام فانگوریا فنگرل می شناسند برایشان پاپوش دوخته شده است، به هر دری می زنند که گیر نیفتند.

نوجوان ها به ایستگاه پلیس می شتابند اما با در بسته آن مواجه می شوند. آن ها بی اجازه وارد می شوند تا کمک بگیرند و به دنبال اطلاعاتی بگردند که بتواند تبرئه شان کند. طولی نمی کشد که متوجه می شوند به هیچ کس نمی توان اعتماد کرد.

بیلی و کان، زو را روی یک تل هیزم مخصوص تشریفات خاص پیدا می کنند و متوجه می شوند آن ها هدف مافیای خشمگینی قرار گرفته اند که تصور می کند قاتل هستند.