دکتر الی آدلر روان پزشک کودکان است که بسیار تحت تاثیر مرگ همسرش لین قرار گرفته است. روزی یک پسربچه هشت ساله به نام نوآ پیدایش می شود که به طرز غریبی از زندگی او خبر دارد.

پس از آنکه نوآ در مدرسه از کوره در می رود، الی بیشتر درگیر درمان او می شود و نقاشی های عجیب و شباهت های ترسناکی از او با خاطره ناگوار خودش پیدا می کند.

الی که با احساسات منفی درون خود و سوگ حل نشده از مرگ لین دست به گریبان است، با ارتباط خود با نوآ درگیر است اما به کشفی دست می یابد.

ارتباط بین پروژه مخفی لین و نقاشی های نوآ کشف می شود. اِلی مجبور می شود با بدبینی خود مواجه شود.

دنیس سعی می کند وضعیت رو به وخامت نوآ در بیمارستان را بفهمد. اِلی صداهای ضبط شده ای را پیدا می کند که رابطه گذشته لین با بنجامین را فاش می کند.

اِلی در جلسه ای پرتنش، شیوه غیرمعمول خود در درمان نوآ را توضیح می دهد.

اِلی برای آنکه جلوی انتقال نوآ را بگیرد، یک جلسه درمانی پرخطر را برگزار می کند و حقیقت شوکه کننده ای را کشف می کند.

وقتی اِلی تصاویر یک خانه روستایی مرموز را پیدا می کند، برای پیدا کردن آن راهی می شود.