یک مادر تنها با ذهنی فوق العاده در اداره جرائم اصلی پلیس لس آنجلس استخدام می شود.

مورگان و کارادک درباره سوء قصد به یک هنرمند تحقیق می کنند و متوجه می شوند هیچ چیز آن طور که به نظر می رسد نیست.

هوش و تجربه تمیزکاری مورگان زمانی مفید واقع می شود که کارآگاهان برای بررسی صحنه قتلی در یک اتاق هتل فراخوانده می شوند که در نهایت پرده از کلاهبرداری های متعدد قربانی برداشته می شود.

مورگان از اینکه نشان رسمی پلیس را برخلاف میل کارادک گرفته خوشحال است. کارآگاهان بی وقفه روی پرونده احساسی کودکان گمشده کار می کنند که برای مورگان جنبه شخصی دارد و به شدت ذهنش را درگیر می کند.

یک مهمانی اداری مجلل در یک استارتاپ پزشکی مشهور به قتل موسس و مدیرعامل آن می انجامد. همکار جدیدی در کلانتری توجه مورگان را به خود جلب می کند.

مورگان قبول می کند که بخش های مختلف دپارتمان پلیس لس آنجلس را به آوا نشان دهد اما وقتی دوستان یک مردِ به تازگی محکوم شده افراد حاضر در بخش را گروگان می گیرند، اوضاع خطرناک می شود.

اعضای تیم درباره دخترک ناشناسی تحقیق می کنند که درحالیکه در ساحل به او حمله شده بود پیدا شد. مورگان کم کم مقاومتش نسبت به تام را کم می کند. سوتو یک قدم به فهمیدن اتفاقی که برای رومان افتاد نزدیک تر می شود.

یک گوینده معروف اخبار بیسبال به قتل می رسد و اعضای تیم به سراغ پرونده آن می روند. هم زمان، سوتو و مورگان برای گفتگو درباره گم شدن رومان با یک نفر صحبت می کنند که احتمالاً اطلاعاتی داشته باشد. تام موضوعی شخصی را با مورگان مطرح می کند.

مورگان مادر سه فرزند است که نظافتچی دپارتمان پلیس است. او به خاطر ذهن فوق العاده ای که دارد، در شیفت کاری هنگام جابجا کردن مدارک جرم، می تواند جرائم را حل کند.

سوتو یک پرونده قتل قدیمی در خانواده معروف داناوان را دوباره باز می کند و مصمم است قاتل واقعی را به شیوه کلاسیک کارآگاهی پیدا کند.